依據(jù)此前公告，本次交易由資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)兩部分組成，馬龍產(chǎn)業(yè)向云天化集團(tuán)出售全部資產(chǎn)及負(fù)債，同時向昆鋼控股發(fā)行27,400萬股股份，總價值為217,556萬元，昆鋼控股以其持有的昆鋼煤焦化100%股權(quán)進(jìn)行認(rèn)購，發(fā)行股份價值與股權(quán)價值之間的差額由昆鋼控股以17,740.53萬元現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)足。

　　據(jù)資料顯示，昆鋼煤焦化作為云南省最大的焦化企業(yè)之一，公司主要產(chǎn)品有焦炭、焦?fàn)t煤氣和化工產(chǎn)品三大類，現(xiàn)有年產(chǎn)焦炭329萬噸，煤氣135,400萬立方米，15萬噸煤焦油深加工和5萬噸苯加氫深加工的生產(chǎn)能力。

　　此次重組完成后，上市公司營業(yè)收入和利潤比本次交易前大幅提高。2011年1-6月的營業(yè)收入由交易前的58,033.65萬元上升為312,165.61萬元;上市公司實現(xiàn)的凈利潤也由虧損8290.20萬元，轉(zhuǎn)變?yōu)橛?220.76萬元，上市公司盈利能力大幅度提升。

　　值得注意的是，昆鋼控股旗下尚有部分煤化工資源，后續(xù)資產(chǎn)注入將為上市公司打開想象空間。昆鋼控股承諾：重組交易完成后，三個月內(nèi)將其擁有100%股權(quán)的師宗縣瓦魯煤礦、大舍煤礦、金山煤礦和五一煤礦資產(chǎn)注入上市公司。

　　同時，昆鋼控股還與云南省主要煉焦煤產(chǎn)煤區(qū)富源縣政府達(dá)成戰(zhàn)略合作，并成立富源煤資源綜合利用有限公司，實現(xiàn)在富源地區(qū)的煤炭資源控制能力達(dá)到儲量約5億噸，該公司亦將在條件成熟后被注入上市公司。

　　公司表示，未來將依托大股東昆鋼控股，通過兼并重組和等量替代方式合理擴(kuò)大焦炭生產(chǎn)規(guī)模，采取上游控制煤炭資源，下游集中副產(chǎn)品進(jìn)行深加工，進(jìn)一步延伸下游產(chǎn)業(yè)鏈，充分發(fā)揮“煤-焦-鋼”聯(lián)盟和“煤-焦-化”的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式優(yōu)勢所在，著力提高煤焦化工產(chǎn)業(yè)效益。